포스코는 최대 7천억원 규모의 원화 무보증 사채를 발행한다고 6일 밝혔다.
포스코는 3천500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 단행한 수요 예측에서 모집 금액의 9배에 달하는 3조9천700억원의 매수 주문이 몰렸다면서 6일 이같이 밝혔다.
2년물 500억원 모집에 9천억원, 3년물 2천억원 모집에 2조1천150억원, 5년물 1천억원 모집에 9천550억원의 주문이 들어왔다.
매수 주문액 3조9천700억원은 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모라고 포스코는 설명했다.
포스코는 한국기업평가[034950]와 한국신용평가로부터 받은 신용등급(AA+)을 바탕으로 민평금리(민간채권평가사 평균 평가금리)에 -30bp∼+30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다.
수요 예측에는 다수의 기관 투자자와 리테일 업계가 참여했으며 그 결과 모든 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 발행된 채권)에 9배수 이상의 수요가 몰려 트랜치별로 민평금리 대비 -63bp∼-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.
포스코는 애초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행 금액을 증액할 계획이다.
그러면서 최초 신고 물량의 2배인 7천억원으로 발행해도 개별 민평금리보다 -60bp∼-50bp 낮은 금리로 발행이 가능하다고 덧붙였다.
포스코는 “세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공했다”며 “이로써 비상경영체제에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다”고 의미를 부여했다.